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国诚投顾︱市场规模稳步增长,传媒游戏仍有空间
估值修复空间显著：自美国对等关税政策宣布以来，避险情绪导致果链个股大幅回调，当前估值水平已偏离基本面。随着关税影响弱化，产业链企业有望迎来估值修复。算力链（英伟达链）修复逻辑：关税政策影响有限：美国此前针对中国AI发展的制裁已导致英伟达高端AI产品生产转移至非中国大陆地区，关税政策对其直接影响较小。
这种协同将加速AI在内容生产、游戏娱乐等场景的渗透，如通过AI生成个性化视频、游戏角色动态交互等。AI眼镜生态：巨头布局推动技术成熟与产业联动产品定位与功能迭代：AI眼镜作为AR眼镜的过渡形态，聚焦语音交互能力提升。
当前市场趋势向上未变，短期虽可能有分歧但整体上涨空间仍存，向上概率大于向下。
图：冷板式液冷技术通过冷板传导热量，冷却液循环带走热量国内液冷服务器市场快速增长，政策与需求双轮驱动根据IDC数据，2023年中国液冷服务器市场规模达15亿美元，同比增长56%，主要受益于数据中心绿色化转型政策（如《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》）及高密度计算需求。
当前全钒液流电池装机规模不足1GW，但2023年以来招标量同比增长300%，预计2025年累计装机将达10GW。
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